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稀土行業:稀土內外供應干擾共振 板塊蓄勢待起
時間:2018-12-07

事件:11月3日起云南騰沖海關閉關,緬甸混合碳酸稀土礦無法出口到國內,對稀土供應造成沖擊,尤其是中重稀土,目前中緬口岸還未恢復正常。

投資要點:

緬甸進口礦受阻,供應端沖擊大。2018年1-10月,我國混合碳酸稀土進口總量在27160噸,其中從緬甸進口總量在23949噸,占比88%。從緬甸進口的稀土礦主要是離子型稀土原礦,是目前國內中重稀土礦供應主要來源,占國內供應量的50%以上,直接影響到國內的中重稀土產量,從而導致中重稀土價格產生變化。緬甸稀土礦稀土含量85%左右,其中鐠釹含量26-28%,鏑含量3.5-4.5%,鋱含量0.6-0.8%,按照前10個月從緬甸進口的總量進行測算,緬甸氧化鐠釹進口量為5496噸,氧化鏑進口量為814噸,氧化鋱進口量為142噸,鏑鋱進口量占國內市場總需求量的近50%。

緬甸礦受阻+分離企業檢修+萊納斯產量不及預期,12月氧化鐠釹供給恐折半。國內方面,據百川資訊報道,有關人士透漏,2018年12月包頭地區稀土分離企業和四川地區稀土分離廠宣布停產檢修,直接影響月度內氧化鐠釹產量下降1500噸左右。緬甸進口礦方面,中緬口岸已確認還未恢復正常,如12月稀土礦依舊未能正常進口,按照月度緬甸礦進口2000噸來估算,氧化鐠釹產量下降450噸左右,氧化鏑產量下降約70噸,氧化鋱產量下降10噸。市場方面,2018年12月萊納斯已公布氧化鐠釹產量下降400噸。以上數據統計,12月全球氧化鐠釹產量將下降約2350噸,目前氧化鐠釹月度消費量在5000噸左右,產量下降近50%,必然會支撐氧化鐠釹價格上漲。

八部委稀土整頓再啟,黑稀土供應難以卷土重來。10月30日,工信部、發改委等八部委發布通知,將聯手在全國8個稀土主產地省市展開進一步整頓。我們認為,本次督察即使不會在供應端導致較多企業的停產,也將對黑稀土進行再一次的核查和控制,避免黑稀土供應卷土重來。

推薦標的。建議關注稀土板塊的盛和資源以及輕稀土標的北方稀土。

風險提示:環保督察放松的風險,下游需求大幅下滑的風險。




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